2015-2019年中國無縫鋼管行業(yè)研究分析及市場前景預(yù)測報(bào)告
發(fā)布者：管理員 發(fā)布時間：2019/5/23 閱讀：1765次
中國無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展趨勢 1．工藝發(fā)展趨勢 無縫鋼管主要由熱軋鋼管生產(chǎn)，除熱軋外，尚有采用熱軋穿孔后冷軋或冷拔工藝生產(chǎn)小規(guī)格的無縫鋼管，無縫鋼管在鋼管中的比例近幾年穩(wěn)定在42％一45％左右，焊管有上升的趨勢。無縫鋼管與焊接鋼管比較是材料的可靠性和品種適應(yīng)性強(qiáng)，尤其適應(yīng)厚壁和合金鋼的生產(chǎn)。主要問題是投資高、成本高、制造工藝復(fù)雜、壁厚和橢圓度公差大。而焊接管實(shí)際上是板材的深加工產(chǎn)品，其成本和價格主要取決于板材的成本和價格，在價格相近的條件下，無縫鋼管的市場競爭力因其可靠性強(qiáng)而提高，隨著鋼板質(zhì)量的不斷改善和焊管技術(shù)裝備水平的提高，部分無縫管市場有被焊接管替代的可能，但這只是非常有限的領(lǐng)域。 (1)熱軋工藝是無縫鋼管的主要制造方法，占無縫管產(chǎn)量的80％。目前我國擁有Ф100mm以上熱軋管機(jī)組4l套，其中熱連軋機(jī)組9套，產(chǎn)能445萬噸；精密軋管機(jī)組5套，產(chǎn)能60萬噸。熱連軋管機(jī)組的生產(chǎn)能力約占無縫管總能力的45％一50％。熱連軋管機(jī)組生產(chǎn)的品種和質(zhì)量水平除軋機(jī)本身的技術(shù)水平外，在很大程度上受冶煉和連鑄的制約，因此先進(jìn)的工藝流程應(yīng)該是指冶煉至管加工的完整流程。國際知名無縫管企業(yè)大都是完整的專業(yè)鋼管廠或鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，靠外購坯制造無縫管的企業(yè)難以在激烈的市場競爭中占領(lǐng)陣地。采用電弧爐或轉(zhuǎn)爐
冶煉、LF爐外精煉、VD真空處理、全保護(hù)澆注連鑄圓管坯熱連軋機(jī)(MPM、PQF)管加工，被認(rèn)為是當(dāng)今國際先進(jìn)的無縫鋼管生產(chǎn)工藝流程，采用上述工藝流程可以生產(chǎn)諸如石油專用管、高壓鍋爐管、中低合金管等。鋼的質(zhì)量水平可以達(dá)到較高標(biāo)準(zhǔn)，一般S≤0．015％，深脫硫可以達(dá)0．005％以下，15—20ppm，[H]≤2ppm，C可控制在±0．02％，連鑄溫度控制在±10—15℃。天津鋼管公司、寶鋼商貿(mào)(鋼管)公司、鞍鋼無縫廠、包鋼無縫廠均已實(shí)現(xiàn)上述工藝流程，攀成鋼無縫和衡陽鋼管公司也在抓緊配套工程建設(shè)，近期可實(shí)現(xiàn)上述工藝流程。對于冶煉設(shè)備，電弧爐或轉(zhuǎn)爐容量不宜小于70—100t，為鋼包精煉創(chuàng)造條件，要充分重視連軋機(jī)組的在線檢測手段和自動控制系統(tǒng)，配備先進(jìn)的探傷系統(tǒng)，對定位為石油管和高壓鍋爐管的生產(chǎn)線，應(yīng)配備高水平的熱處理和加工系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)鋼坯
的熱裝熱送和在線常化、控軋空冷等工藝。 對現(xiàn)存的其它軋機(jī)則區(qū)別情況加以調(diào)整： ——自動軋管機(jī)組是國內(nèi)外最早采用的軋機(jī)，無論質(zhì)量還是效率均落后于連軋機(jī)組，但因成本較低，成材率高，尤其適用Ф250mm以上規(guī)格，仍具有市場競爭力，應(yīng)對其進(jìn)行技術(shù)改造，對中小軋機(jī)有計(jì)劃地予以淘汰，不再新建。 ——皮爾格軋機(jī)已有百年歷史，屬落后設(shè)備，只有在生產(chǎn)大規(guī)格和特殊鋼管時具有優(yōu)勢，如Ф426mm以上大口徑、厚壁的高壓鍋爐管等小批量合金管，根據(jù)市場需求保留1—2套皮爾格軋機(jī)，用先進(jìn)技術(shù)改造，專門生產(chǎn)上述產(chǎn)品。 ——對其它型號的熱軋機(jī)組應(yīng)根據(jù)地區(qū)和產(chǎn)品定位，形成自己的市場，在質(zhì)量和品種方面不斷改進(jìn)，降低能耗和材料消耗，形成低成本的優(yōu)勢。當(dāng)然隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其在供大于求的形勢下，還有一批成本高、質(zhì)量差的軋機(jī)將自然淘汰。凡未完全落實(shí)管坯資源的獨(dú)立軋管企業(yè)，要把與冶金企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略聯(lián)盟作為重要措施，穩(wěn)定原料、生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。(2)目前國內(nèi)冷拔(軋)無縫鋼管約有20％是采用Ф100mm以下小穿孔機(jī)穿孔后的毛管經(jīng)冷拔或冷軋制造的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)擁有上千條冷拔管機(jī)組和近千條冷軋管機(jī)組，供冷拔(軋)的穿孔機(jī)1l0余套，主要是Ф100mm以下規(guī)格．冷拔(軋)管與熱軋管比較具有成材率低和能耗高、勞動生產(chǎn)率低的劣勢。多數(shù)小企業(yè)設(shè)備落后，自動化程度低，其大部分規(guī)格完全可以由熱軋鋼管機(jī)組生產(chǎn)。應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)以熱代冷，降低成本和資源消耗，落實(shí)淘汰Ф76mm以下無縫軋機(jī)的產(chǎn)業(yè)政策。對定位在特殊用途和熱軋解決不了的小規(guī)格鋼管，若仍用冷拔和冷 軋工藝解決，也應(yīng)采用自動化程度較高的液壓冷拔機(jī)組和高速超長行程冷軋管機(jī)等當(dāng)今國際上先進(jìn)技術(shù)。 2．市場發(fā)展趨勢 (1)國際市場 第一，國際鋼管市場現(xiàn)狀。 世界無縫鋼管生產(chǎn)最多的有四個國家，即德國、美國、日本和原蘇聯(lián)。原西德1973年達(dá)到203萬噸，1981年達(dá)到最高產(chǎn)量236萬噸，1985回落到222萬噸，在此13年間，年產(chǎn)大于等于200萬噸的有9年，其后在120一180萬噸間波動；美國1973年達(dá)到357萬噸，1981年達(dá)到最高產(chǎn)量434萬噸，9年間年產(chǎn)大于350萬噸的有6年，其后在100-200萬噸間波動，即開工率僅有30％一50％：日本1979年產(chǎn)量達(dá)到347萬噸，1981年達(dá)到最高產(chǎn)量432萬噸，1979—1988年10年19，年產(chǎn)大于350萬噸的有6年，其后在200—300萬噸間波動，開工率約為50％一70％；原蘇聯(lián)1978年達(dá)到705萬噸，1988年達(dá)到最高產(chǎn)量808萬噸，1978—1991年連續(xù)13年年產(chǎn)大于700萬噸，1992年原蘇聯(lián)解體，其開工率也僅有30％一50％。而德國和日本開工率相對較高，主要是向我國出口。 據(jù)估計(jì)，目前世界鋼管生產(chǎn)能力約為5800萬~8000萬噸，其中焊管約3900萬一4000萬噸。總體來看，世界鋼管市場供需基本平衡，產(chǎn)能略有富余。 美國市場：美國是最大的無縫鋼管進(jìn)口國，根據(jù)美國咨詢機(jī)構(gòu)提出的報(bào)告分析，每年進(jìn)口量增長較大，例如2002年進(jìn)口73．3萬噸，2004年增加到109．2萬噸，年均增幅達(dá)24．5％。目前美國對日本鋼
管實(shí)施反傾銷
政策，已導(dǎo)致2005年日本鋼管無法進(jìn)入美國市場，這將給我國無縫鋼管進(jìn)入美國市場帶來新的機(jī)遇。 我國周邊國家、地區(qū)市場：我國周邊國家和地區(qū)有日本、韓國、東南亞、臺灣、原蘇聯(lián)各國等，除日本、原蘇聯(lián)和印度外，其他國家的無縫鋼管基本靠進(jìn)口。根據(jù)了解，這些國家每年無縫鋼管的消費(fèi)量約為100萬噸左右，其中直徑≥140mm的大、中口徑管約為60—65萬噸，占65％左右。目前日本約占據(jù)了近40％的市場份額，我國只占有約13％的市場份額。 中東市場：中東是世界主要產(chǎn)油區(qū)，除對油井管大量需求外，對管線管、結(jié)構(gòu)管等需求量也較大，每年約進(jìn)口30多萬噸，其中外徑為Ф219mm以上的無縫鋼管約15萬噸。目前主要從日本、歐洲等國家進(jìn)口。中國剛開始進(jìn)人這個市場。 第二，國際無縫鋼管市場發(fā)展趨勢。 世界無縫鋼管市場消費(fèi)規(guī)模，在一段時期內(nèi)可能繼續(xù)在1000—3000萬噸左右徘徊。目前，世界上主要十大無縫鋼管生產(chǎn)國為中國、日本、美國、俄羅斯、烏克蘭、德國、意大利、英國、法國、阿根廷。其中：中國、美國、俄羅斯的產(chǎn)品以國內(nèi)消費(fèi)為主；英國、法國進(jìn)出口大體相當(dāng)；其它國家大都是無縫鋼管輸出國。出口量約占各自總產(chǎn)量的30％一70％。而這些國家已組成的三大集團(tuán)公司，即TENARIS、V&M和日本鋼管聯(lián)盟(共有730多萬噸生產(chǎn)能力)。正與俄羅斯最近組成的大型鋼管集團(tuán)(由本國和羅馬尼亞鋼管廠組成，生產(chǎn)能力約300萬噸)在國際市場激烈競爭，搶占市場份額。 上述情況說明，國際市場雖然空間不大，但有發(fā)展?jié)摿Γ覀儽仨毞e極開發(fā)國際市場，努力提高競爭能力，爭取較高的國際市場份額。 第三，近年我國無縫鋼管出口特點(diǎn)。 一是出口大于進(jìn)口，鋼管已成為我國凈出口產(chǎn)品。二是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有了新轉(zhuǎn)變，把參與國際市場競爭作為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展長遠(yuǎn)戰(zhàn)略措施。目前，我國先進(jìn)的無縫鋼管連軋機(jī)組無論是機(jī)型和數(shù)量均已成為世界之最，其實(shí)際產(chǎn)能已突破300萬噸，占總產(chǎn)能的50％左右，是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)及鋼管出口的主力軍。 由于技術(shù)裝備發(fā)生了質(zhì)的變化，具有先進(jìn)技術(shù)水平的“短流程”生產(chǎn)工藝：煉鋼(精煉)一連鑄管坯一連軋管在無縫管企業(yè)大量涌現(xiàn)，其產(chǎn)品質(zhì)量普遍接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品覆蓋了石油、化工、鍋爐、煤炭、汽車、船舶、電站以及軍工、航空、航天、核能、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)和領(lǐng)域，同時還部分出口；還有一批具有高附加值
、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，如特殊扣套管、高鋼級鍋爐管、鉆桿等產(chǎn)品正在開發(fā)或在批量試生產(chǎn)中，不久將替代進(jìn)口產(chǎn)品。 (2)國內(nèi)市場 第一，無縫鋼管市場發(fā)展迅速，主要品種供不應(yīng)求。 “七五”以來，我國引進(jìn)了幾套先進(jìn)的無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組，帶動了我國無縫鋼管行業(yè)整體水平的提高。在產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量等方面縮短了與工業(yè)發(fā)達(dá)國家的差距。 近10年來，我國國民經(jīng)濟(jì)快速、穩(wěn)定發(fā)展，鋼材總消費(fèi)量和無縫鋼管消費(fèi)量都隨之快速增長。199l一2001年10年間，無縫鋼管消費(fèi)量由350萬噸增加到509萬噸，年均增長僅4．1％。而2001—2004年4年間，無縫鋼管消費(fèi)量由509萬噸增加到902萬噸，年均增長率達(dá)19．3％。所以，無縫鋼管消費(fèi)量較2001年前，年增長率提高了4．7倍；同期，無縫鋼管產(chǎn)量分別由230萬噸增長到500萬噸和908萬噸；年均增長率分別為10長到500萬噸和908萬噸；年均增長率分別為10．7％與20.4％，無縫鋼管產(chǎn)量較2001年前，年均增長率提高了1．9倍。 2001年同2000年相比，我國無縫鋼管的生產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量同時各增加近85萬噸，增幅為20.4％；進(jìn)、出口量基本相當(dāng)，分別為45．4萬噸和41．1萬噸，增幅為26％。2004年與2001年相比，生產(chǎn)量增加408萬噸，增幅達(dá)81．6％；表觀消費(fèi)量增長393萬噸，增幅為77．2％。進(jìn)、出口量均有所增長，分別為69．2萬噸和75．5萬噸，增幅為52．4％和83．7％。 第二，國內(nèi)無縫鋼管市場發(fā)展趨勢。 消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級，擴(kuò)大了國內(nèi)無縫鋼管市場空間，尤其對高檔專用管需求量大幅度提高，根據(jù)預(yù)測，2005年我國無縫鋼管消費(fèi)量約將達(dá)到1100萬噸以上，其中專用管將占60％以上。因此，立足國內(nèi)市場是我國無縫鋼管持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的可靠支柱。 3．我國無縫鋼管行業(yè)存在的問題 全行業(yè)發(fā)展不平衡。一直以來外供鋼坯企業(yè)，在鋼管產(chǎn)量猛增的形勢下，國內(nèi)坯料來源大有緩解，但價格仍在高位運(yùn)行，造成成本增如，給企業(yè)效益增長帶來了難度。小規(guī)格無縫管因其投資少、見效快，一大批民營企業(yè)像雨后春筍般建設(shè)起來，他們靠成本低廉、政策靈活之優(yōu)勢與老國企爭奪國內(nèi)無縫管市場，競爭十分激烈。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)尚需進(jìn)一步改善，以提高在國內(nèi)外市場的競爭力。目前，我國熱軋成品鋼材(坯一材)成材率為94．9％，其中，熱軋無縫鋼管(坯一材)成材率，視其技術(shù)裝備水平不同波動較大，技術(shù)先進(jìn)軋機(jī)一般為90％一92％，技術(shù)落后軋機(jī)僅為80％左右；熱軋無縫管噸管電耗先進(jìn)軋機(jī)為100—150kWh／t，落后軋機(jī)為300kWh／t以上；軋機(jī)作業(yè)率先進(jìn)軋機(jī)為75％以上，落后軋機(jī)為70％以下。 國民經(jīng)濟(jì)中需求的特殊用途、高附加值、高技術(shù)含量鋼管，短期內(nèi)還無法完全滿足需求，尚需依賴進(jìn)口。如特殊扣套管，還有高鋼級高壓鍋爐管、油井鉆桿等仍需部分進(jìn)口。 無縫鋼管同焊管在市場上存在著越來越激烈的競爭。過去人們普遍認(rèn)為焊接鋼管在質(zhì)量上、安全性上不如無縫鋼管，加上其材質(zhì)一般為普鋼Q235，生產(chǎn)工藝又較簡單，因此成本遠(yuǎn)低于無縫鋼管。因其用途僅限于一般民用建筑和低壓流體輸送管道，所以盡管其價格遠(yuǎn)低于無縫鋼管，也無法同無縫鋼管爭奪市場。但進(jìn)入21世紀(jì)后，先進(jìn)的焊管金屬裝備在我國陸續(xù)出現(xiàn)，由于焊接工藝技術(shù)的提高，焊縫質(zhì)量發(fā)生了質(zhì)的改善，一些中小規(guī)格焊管，因其質(zhì)量接近或達(dá)到無縫管水平，正向原屬無縫鋼管應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)軍，例如低中壓鍋爐用管、J55級石油套管
以及X70級以下的油、氣管線管等。 三、中國無縫鋼管行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 1．提高鋼管企業(yè)集中度，走聯(lián)合發(fā)展之路 加速資產(chǎn)重組和聯(lián)合兼并的步伐，進(jìn)一步提高鋼管企業(yè)的集中度，有利于合理配置資源和占領(lǐng)市場，發(fā)揮各企業(yè)優(yōu)勢，增加企業(yè)綜合競爭和抗風(fēng)險能力。 實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工，組建巨型、跨國鋼鐵集團(tuán)公司，是目前國際市場新的發(fā)展趨勢。我國無縫鋼管行業(yè)的現(xiàn)狀是工廠多而散，全國約有113家鋼管廠，150臺、套軋管機(jī)(組)，但50萬噸級的機(jī)組僅有4套，約占2．8％；10萬噸級以上的有12套，約占8．1％；2—8萬噸級的約占12．4％；其余1萬噸級以下的機(jī)組約占76．7％，均屬工藝裝備落后、污染環(huán)境嚴(yán)重的淘汰性機(jī)組。 現(xiàn)在面臨國際國內(nèi)兩個市場的激烈競爭，中國無縫鋼管行業(yè)要發(fā)展，必須改變現(xiàn)狀，適應(yīng)目前國際市場發(fā)展趨勢，逐步實(shí)現(xiàn)國內(nèi)鋼管產(chǎn)品市場的重新分工，組建跨地區(qū)跨部門的集團(tuán)公司，增強(qiáng)國際競爭能力，搶占更多的市場份額。 鑒于目前我國無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀，建議分步走，先是本地區(qū)本部門聯(lián)合，例如包鋼最近將三個鋼管廠聯(lián)合組建為一個廠，寶鋼將魯寶等廠統(tǒng)一劃歸鋼管分公司管轄。然后再進(jìn)一步組建跨地區(qū)、跨部門的鋼管(集團(tuán))公司。例如，以現(xiàn)有的獨(dú)立大型無縫鋼管公司為主組建集團(tuán)。組建亦可先以組建聯(lián)合采購、生產(chǎn)、銷售集團(tuán)公司，逐步發(fā)展為資產(chǎn)一體化的集團(tuán)公司。 2．更新和淘汰須同時進(jìn)行 目前無縫鋼管的生產(chǎn)能力大于市場需求量，不宜重復(fù)建設(shè)一般水平甚至低水平機(jī)組。要依靠設(shè)備更新，增加部分先進(jìn)能力，同時淘汰部分相對落后沒有競爭能力的設(shè)備，使先進(jìn)技術(shù)裝備在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再提高一步。新增能力可以新建也可以用先進(jìn)技術(shù)改造原有設(shè)備。 新建機(jī)組一是要有可靠的原料，無縫鋼管企業(yè)應(yīng)有配套齊全的冶煉和加工系統(tǒng)(或有長期合作的戰(zhàn)略伙伴)。二是機(jī)組本身應(yīng)為先進(jìn)水平。至今仍采用落后工藝裝備、靠廉價勞動力參與市場競爭，已經(jīng)無濟(jì)于事。 3．無縫鋼管行業(yè)與焊接鋼管行業(yè)保持協(xié)調(diào)發(fā)展 世界上無縫鋼管與焊接鋼管均以各自優(yōu)勢占據(jù)著各自的市場份額。兩者在共同的適用范圍內(nèi)相互競爭，同時在品種上又相互補(bǔ)充。競爭促進(jìn)了鋼管質(zhì)量提高和成本降低。目前無縫管和焊管的新工藝、新技術(shù)增強(qiáng)了其生命力，在很多領(lǐng)域無縫鋼管不能被焊接鋼管或其他管材所取代，同樣焊管也不能被無縫鋼管或其他管材所取代。在我國兩者應(yīng)該協(xié)調(diào)發(fā)展、發(fā)揮各自的優(yōu)勢。